ACHTE JÄHRLICHE

Stand der Smart-

State of Smart Manufacturing Report:
CPG Edition

Herausforderungen und Chancen neuer Technologien für Hersteller aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Haushalt und Körperpflege

Dieser Bericht basiert auf den Antworten von 216 Führungskräften aus dem Bereich Verbrauchsgüter (CPG Edition)

in 13 Ländern. CPG wie für diesen Bericht definiert umfasst Haus- und Körperpflege,

zusammen mit Herstellern aus dem Bereich Lebensmittel und Getränke.

E I N L E I T U N G

Die 8^{. jährliche Ausgabe des State of Smart Manufacturing Report befragt die bisher größte Zielgruppe und geht der globalen Fertigung eingehend auf den Grund.}

Dieser Bericht ist im Vergleich zu den Vorjahren umfangreicher und umfasst die vierfache Anzahl an Befragten aus 13 der führenden Fertigungsländer;

25 % davon arbeiten für Unternehmen mit einem Umsatz von über USD 1 Mrd.. Die Teilnehmer, die

Führungskräfte vom Management bis hin zu C-Suite-Positionen haben Fragen beantwortet, die den aktuellen Stand der Technologie in der Produktion, die größten Herausforderungen und die Zukunft der Branche aufzeigen.

Dieser Bericht von Rockwell Automation in Zusammenarbeit mit Sapio Research

enthält neben den Forschungsergebnissen auch einen Technologie-Einführungsplan, damit Sie Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen können.

WAS IST SMART MANUFACTURING?

Smart Manufacturing ist die intelligente, Echtzeit-Orchestrierung und -Optimierung von Geschäfts-, physischen und digitalen Prozessen innerhalb von Fabriken und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Ressourcen und Prozesse werden automatisiert, integriert, überwacht und kontinuierlich auf Grundlage aller verfügbaren Informationen so nah wie möglich an Echtzeit ausgewertet.

MESA International

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 02}

AUSGEWOGENES VERHÄLTNIS VON QUALITÄT UND RENTABLEM WACHSTUM

E I N L E I T U N G

Unternehmen in der Verbrauchsgüterbranche (CPG) wurden erheblich von Unterbrechungen der Lieferkette, Fachkräftemangel, Inflation und der Pandemie beeinflusst.

Gleichzeitig haben sie eine signifikante Weiterentwicklung ihrer Betriebsabläufe und der Nutzung von Technologie durchlaufen. Die größte Herausforderung für diese Unternehmen besteht darin, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen der Sicherung der Produktqualität und der Erzielung profitablen Wachstums zu erreichen.

Herausforderungen für profitables Wachstum

Hersteller von Verbrauchsgütern nannten die Balance zwischen profitablem Wachstum und Produktqualität als ihr größtes

internes Hindernis im Jahr 2023. Tatsächlich nannten sie dies auch im Jahr 2022 als ihr größtes internes Hindernis.

Darüber hinaus zeigt diese Umfrage, dass Führungskräfte im Bereich Verbrauchsgüter ebenso darauf fokussiert sind, den Einsatz von Technologie zur besseren Bewältigung von Arbeitskräften-Themen zu optimieren – ein Bereich, der angesichts der schieren Größe der Belegschaft in dieser Branche besondere Bedenken aufwirft.

36 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Bereitstellung von Technologie und die Nutzung von Daten erhebliche interne Herausforderungen darstellen. Und bemerkenswerterweise sehen 35 % die Mitarbeiterbindung als zentrales internes Thema, während weitere 34 % Bedenken hinsichtlich der Verbesserung des Onboardings von Mitarbeitenden haben.

Die größten Wachstumshemmnisse bleiben jedoch extern. Mehr als die Hälfte der Hersteller in der Konsumgüterindustrie sieht die Inflation als ihr größtes externes Hindernis im Jahr 2023 (52 %). Unterbrechung der Lieferkette (41 %) und Fachkräftemangel (38 %) wurden als die nächsten größten Hindernisse genannt, was zeigt, wie komplex das Jahr 2023 für die Hersteller in diesem Bereich wird.

F. Was sehen Sie als die größten internen/externen Hindernisse für das Wachstum Ihres Unternehmens im nächsten Jahr (Kalenderjahr 2023)? Wählen Sie die drei wichtigsten aus

Basis: 216

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 03}

Branchenhindernisse und Ausblick

INTERN

Einarbeitung neuer Mitarbeitender

Mitarbeiterbindung/Wissensbewahrung

Nutzung und Verständnis von Daten zur Verbesserung des Geschäftserfolgs

Bereitstellung und Integration neuer Technologien

Ausgewogenes Verhältnis von Qualität und Wachstum

EXTERN

Rohstoff-/Mikrochip-Engpass/Preise

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Fachkräftemangel

Unterbrechung der Lieferkette

Inflation

TECHNOLOGIE

WESENTLICHE FUNKTION

Auf die Frage, was sie tun, um positive Geschäftsergebnisse zu erzielen, war die beliebteste Antwort der Hersteller von Verbrauchsgütern, sich auf die bessere Nutzung von Datenanalysen zu konzentrieren (43 %). Tatsächlich erweist sich Technologie als Antwort auf viele der Probleme, mit denen Führungskräfte konfrontiert sind. Die häufigste Methode, mit der Führungskräfte in der Verbrauchsgüterindustrie Risiken mindern – sowohl intern als auch extern – ist die Einführung neuer Technologien. All diese Technologieeinführung beschleunigt selbstverständlich die digitale Transformation dieser Unternehmen, und Führungskräfte führen Veränderungen aus Gründen ein, die für den Erfolg entscheidend sind.

Katalysatoren für die digitale Transformation

42 %

Schritt halten mit Wettbewerbern

Verbesserung der Qualität

Erfüllung der Anforderungen des sich schnell verändernden Verbraucherverhaltens

40 %

Kostenminimierung

Unterbrechung der Lieferkette

36 %

Gesamtanlageneffektivität (OEE)

35 %

Sicherstellung nachhaltiger Verfahren

34 %

Steigerung der Produktion

34 %

Reduzierung der Ausfallzeit

33 %

Agilität/Anpassungsfähigkeit/Schritthalten mit sich wandelnden Märkten

30 %

Anpassung an neue Vorschriften und Standards

22 %

„42% der Unternehmen beschleunigen ihre digitale Transformation, nur um mit Wettbewerbern Schritt zu halten, während 44% dies tun, um die Qualität zu verbessern.“

EINFÜHRUNG

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 04}

F. Welche der folgenden Faktoren führen Ihrer Ansicht nach dazu, dass die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen beschleunigt werden muss? Wählen Sie die fünf wichtigsten aus Basis: 216

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

AUF TECHNOLOGIE AUSGERICHTET

Die Studie zeigt, dass 35 % der Führungskräfte in verschiedenen Branchen äußerst vertraut mit der Technologie für die intelligente Fertigung sind. Innerhalb des Bereichs Verbrauchsgüter besteht jedoch ein deutlicher Unterschied. So geben 48 % der Führungskräfte im Bereich Haushalt und Körperpflege an, äußerst vertraut mit der Technologie für die intelligente Fertigung zu sein – ein Wert, der deutlich über dem globalen Durchschnitt liegt. Bei genauerer Betrachtung geben jedoch nur 23 % der Führungskräfte im Bereich Lebensmittel und Getränke dasselbe an, was auf einen Bedarf bei Lebensmittel- und Getränkeherstellern hinweist.

Im Durchschnitt investieren Unternehmen im Bereich Verbrauchsgüter etwas mehr als 21 % ihres Betriebsbudgets in Technologie, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt der gesamten Fertigungsbranche von 23 % liegt.

Angesichts der Unterbrechungen, die sie in den letzten 12 Monaten erlebt haben, geben Führungskräfte im Bereich Verbrauchsgüter an, dass sie bestrebt sind, in Technologie zu investieren, um die Unternehmenskontinuität aufrechtzuerhalten. Die drei wichtigsten Technologieinvestitionen zu diesem Zweck waren Cloud-Technologie (45%), Lieferkettenplanung (42%) und Cybersicherheit (41%).

Wichtig ist, dass sich diese Investitionen auszahlen: Cloud-Technologie und Prozessautomatisierung wurden von den CPG-Herstellern als die beiden Technologien mit dem höchsten ROI genannt.

F. Wie vertraut sind Sie mit verschiedenen Technologien für die intelligente Fertigung, einschließlich Software? Wählen Sie eine Option aus

F. In welche der folgenden Bereiche plant Ihr Unternehmen infolge von Unterbrechungen in den letzten 12 Monaten (COVID-19, schweres Wetterereignis, Unterbrechungen der Lieferkette, Gesellschaft usw.) zu investieren? Wählen Sie die fünf wichtigsten aus

Wissen zur intelligenten Fertigung nach Branche

Marktführer im Bereich Haushalt und persönliche Pflege
Führend im Bereich Haushalt und persönliche Pflege
Extrem vertraut

Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Führungskräfte
Äußerst vertraut

48%

23%

Geplante Investitionen zur Minderung von Unterbrechungen

42 % Lieferkettenplanung
36 % Cybersicherheit
45 % Cloud-Technologie
35 % Schulung
33 % Automatisierung von Geschäftsprozessen

8. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 05

Basis: 216

ABSCHNITT 2: ALLGEMEINE EINSTELLUNG ZUR TECHNOLOGIE

ABSCHNITT 2: ALLGEMEINE EINSTELLUNG ZUR TECHNOLOGIE

DIE AUSWIRKUNGEN DER PROZESSAUTOMATISIERUNG

57 % der Unternehmen nutzen Software zur Automatisierung von Prozessen und 63 % setzen sie ein, um Unternehmensdaten besser zu verfolgen.

Bemerkenswert ist, dass 48 % der Führungskräfte die Prozessautomatisierung erhöhen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Das heißt, 90 % der CPG-Hersteller sind der Meinung, dass sie ihre Belegschaft infolge von Technologie entweder beibehalten oder vergrößern werden. 38 % erwarten, ihre bestehende Belegschaft für neue Aufgaben einzusetzen, und 29 % glauben, dass sie durch die Einführung von Technologie tatsächlich mehr Arbeitskräfte einstellen werden.

% Bereits investiert

Prozessautomatisierung
Cloud/SaaS
Maschinenintegration
Maschinelles Lernen/
Künstliche Intelligenz
Industrielles Internet der Dinge (IIoT)/Internet der Dinge (IoT)

Kameras/Scanner/Drohnen
5G
Wearables
Generatives Design
Spracherkennung/Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)-Technologie

66%
64%
62%
54%
53%
53%
52%
46%
44%
44%

90 % der CPG
Hersteller erwarten, dass sie die Beschäftigung infolge der Einführung von Technologie beibehalten oder ausbauen

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 06}

F. In welche der folgenden Technologien hat Ihr Unternehmen investiert bzw. plant es zu investieren (2022/2023)? Wählen Sie pro Zeile eine Antwort aus Basis: 216

EINFÜHRUNG DER INTELLIGENTEN FERTIGUNG

ABSCHNITT 3: EINFÜHRUNG DER INTELLIGENTEN FERTIGUNG

In diesen Branchen halten 78 % der Befragten die intelligente Fertigung für den zukünftigen Erfolg ihres Unternehmens für sehr wichtig.

Tatsächlich haben 49 % der Befragten aus dem Bereich Verbrauchsgüter bereits intelligente Fertigung eingeführt, während weitere 45 % angeben, dies innerhalb eines Jahres einzuführen.

CPG-Hersteller haben entweder bereits Initiativen für die intelligente Fertigung für Qualitätsmanagementsysteme (QMS) (55%), Produktionsüberwachung (55%) und ERP (55%) eingeführt oder planen dies.

33 %%

Manufacturing Execution System (MES)

Asset Performance Management (APM)

36 %

industrielles Internet der Dinge (IIoT)

39 %

Computerisiertes Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS)

40 %

Enterprise Asset Management (EAM)

41 %

Erweiterte Analytik

49 %

Supply-Chain-Planung (SCP)

55 %

Qualitätsmanagementsystem (das QMS)

55 %

Produktionsüberwachung

55 %

Enterprise Resource Planning (ERP)

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 07}

F. Welche der folgenden Initiativen/Systeme für die intelligente Fertigung hat Ihr Unternehmen bereits eingeführt oder plant, sie einzuführen? Wählen Sie pro Zeile eine Antwort aus Basis: 216

ABSCHNITT 3: EINFÜHRUNG & INTELLIGENTE FERTIGUNG

DIE AUSWIRKUNGEN VON SMART MANUFACTURING

Schritt halten mit Markttransformationen (31 %), Eindämmung der Auswirkungen der Pandemie (31 %),

und die Adressierung der Cybersicherheit (28 %) zählen zu den wichtigsten Möglichkeiten, wie die intelligente Fertigung

halfen Herstellern von Verbrauchsgütern, Hindernisse zu überwinden und Risiken zu mindern.

Initiativen für die intelligente Fertigung im Bereich der ERP verzeichnen in diesem Sektor am häufigsten den größten ROI, wobei auch die Lieferkettenplanung (SCP) und das Qualitätsmanagementsystem (QMS) vielversprechend sind.

F. Welche dieser Hindernisse wurden durch Ihre aktuellen Initiativen zur intelligenten Fertigung gemindert? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus *Nur an diejenigen gestellt, die bereits Initiativen zur intelligenten Fertigung umgesetzt haben oder dies planen. Basis: 213

Schritt halten mit Marktveränderungen 31%

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 31%

Einführung und Integration neuer Technologien 28%

Risiken der Cybersicherheit (z. B. Ransomware, Phishing) 28%

Unterbrechung der Lieferkette 26%

Produktqualität / Ausgewogenheit von Qualität und Wachstum 25%

Fachkräftemangel 24%

Wo hat Smart Manufacturing den größten Nutzen gebracht?

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 08}

G

ABSCHNITT 3: ADOPTION VON SMART MANUFACTURING

HINDERNISSE FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG

Während diese Initiativen einen greifbaren ROI aufweisen und ihren Wert unter Beweis stellen, bestehen in der Verbrauchsgüterindustrie weiterhin erhebliche Hürden bei der Einführung.

Die Hauptbarriere für die Einführung sind die Kosten, wie von 44% der Manager und Führungskräfte für Verbrauchsgüter angegeben. Ein Mangel an Wissen (41%) und ein Fachkräftemangel (39%) stellen die zweit- bzw. drittgrößte Barriere für die Einführung dar. Dennoch besteht weiterhin ein deutliches Interesse an der Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung in naher Zukunft.

Diese Daten deuten darauf hin, dass Unternehmen die Chance haben, einen schrittweisen Ansatz mit geringeren Anfangskosten und Ressourcenaufwand für die intelligente Fertigung zu nutzen, indem sie modulare Lösungen einsetzen, die einen hohen Mehrwert sowie eine schnelle Amortisation und Kapitalrendite ermöglichen.

Hindernisse bei der Einführung von Smart Manufacturing

Kosten/Aufwand
Mangelndes Wissen über Technologie für die intelligente Fertigung und deren Vorteile
Fehlende Qualifikationen, um die Vorteile von Technologie für die intelligente Fertigung zu nutzen
Fehlende Abstimmung zwischen Unternehmenszielen und Zielen der intelligenten Fertigung
Widerstand der Mitarbeitenden gegen die Einführung von Technologie und Veränderungen
Schwierigkeit, Altsysteme zu ersetzen oder aufzurüsten
Fehlende Qualifikationen für das Management der Implementierung von Technologie für die intelligente Fertigung
Fehlende klare Definition des Werts/ROI von Technologie für die intelligente Fertigung
Widerstand der Führungsebene gegen Veränderungen
Kein nachhaltiger Rückhalt durch die Führungsebene

44 %
41 %
39 %
37 %
36 %
33 %
29 %
28 %
28 %
28 %

F. Welche Hindernisse bestehen bei der Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung? Wählen Sie die fünf wichtigsten aus.
Basis: 174
*Nur an diejenigen gestellt, die Technologie für die intelligente Fertigung in Betracht ziehen oder bereits eingeführt haben.

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 09}

G

NACHHALTIGKEIT UND ESG

ALS WETTBEWERBSDIFFERENZIERUNG

FAZIT

95 % der Verbrauchsgüterhersteller haben ESG-Initiativen eingeführt.

40 % dieser Hersteller verfolgen Initiativen aus dem Wunsch, Gutes zu tun, und es ist

Es ist wichtig zu beachten, wie sehr diese Initiativen den Unternehmen selbst zugutekommen: 44 % verfolgen Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen als Wettbewerbsdifferenzierung.

Weitere 40 % tun dies, um die Effizienz zu steigern.

Während 31 % der Meinung sind, dass Recycling und ein Engagement für Umweltfreundlichkeit bei diesen Initiativen am wichtigsten sind, sind 30 % der Ansicht, dass die Produktqualität am wichtigsten ist.

Diese Daten unterstreichen die Bedeutung einer Nachhaltigkeits- und ESG-Politik für alle Hersteller von Verbrauchsgütern.

44%

Ein Wettbewerbsvorteil (um Aufträge von Kunden zu gewinnen, die Anforderungen an ihre Lieferanten stellen)

40 %

Steigerung der Effizienz

40 %

Der Wunsch, Gutes zu tun

39%

Potenzielle Umweltprobleme frühzeitig erkennen und beheben

36 %

Fördert eine kollaborative Umgebung

35%

Es ist gut für den Geschäftserfolg

35%

Um unsere Präsenz in der Community auszubauen

26%

Um soziale Ungleichheiten zu beseitigen, die Talente in der Belegschaft unterdrücken

23 %

Druck von Investoren

F. Was motiviert oder treibt Ihr Unternehmen dazu, ESG/Nachhaltigkeit zu verfolgen? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Basis: 205 *Nur Befragte mit einem ESG-Programm wurden befragt.

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition10}

FAZIT

BLICK NACH VORN

Manager und Führungskräfte in diesem Bereich stehen vor einer komplexen Mischung aus wirtschaftlichen Herausforderungen, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, und unternehmensinternen Herausforderungen, die sie sehr wohl steuern können.

43 % der Unternehmen setzen auf eine bessere Nutzung von Analysen, um positive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Dies bleibt eine Herausforderung, da mehr als 30 % der Daten in diesem Bereich weiterhin ungenutzt bleiben.

Glücklicherweise haben diese Führungskräfte bereits einige der herausforderndsten Jahre in diesem Sektor gemeistert. Mit besseren Daten und einer gesteigerten Prozessautomatisierung, die durch Technologie für die intelligente Fertigung unterstützt wird, sind ihre Aussichten, Herausforderungen direkt zu adressieren und gleichzeitig das profitable Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen, vielversprechend.

F. Wie planen Sie, in den nächsten fünf Jahren positive Geschäftsergebnisse zu erzielen? Wählen Sie die fünf wichtigsten aus Basis: 216

Verbesserungen vorantreiben im Verlauf der nächsten 5 Jahre

Bessere Nutzung von Analysen
ESG-/Nachhaltigkeitsprogramm/-richtlinien
Einführung von Software für die intelligente Fertigung
Einführung von Software für die Lieferkettenplanung
Erweiterte Schulungs- und Mitarbeiterprogramme
Erhöhte Automatisierung
Nutzung neuer/aufkommender Marktchancen
Automatisierte Durchsetzung von Prozessen
Einführung von Cloud-Technologie
Zusätzliche Personalbeschaffung
Verringerung der Abhängigkeit von Arbeitskräften
Erhöhte Nutzung von künstlicher Intelligenz/Maschinellem Lernen

43% 39% 38% 36% 36% 35% 34% 34% 28% 25% 23% 22%

ACHTER JÄHRLICHER
State of Smart Manufacturing Report
Ein globaler Überblick über die aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Chancen, Technologie für mehr Ausfallsicherheit, Agilität und Nachhaltigkeit zu nutzen
Erfahren Sie, wie die weltweite Fertigungsgemeinschaft Technologie einsetzt, um voranzukommen, und lesen Sie den
vollständigen State of Smart Manufacturing Report.

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition11}

DEMOGRAFISCHE UND FIRMOGRAFISCHE MERKMALE

Demografische Daten und firmografische Daten

Branchen

Jährlicher Umsatz (USD)

38%

Lebensmittel und Getränke

62%

Haushalt und Körperpflege

Region

APAC

19 %

Europa

51%

Nordamerika

30 %

28 %

26 %

22 %

18 %

5 %

USD 10.000.000–149.000.000

USD 500.000.000–999.000.000

USD 150.000.000–499.000.000

USD 1 Mrd.–10 Mrd.

USD 10 Milliarden+

8^{. jährlicher State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition 12}

F. Wie hoch ist Ihr jährlicher Unternehmensumsatz? (aggregierter Umsatz)

F. In welcher Branche sind Sie tätig? Wählen Sie eine Option aus.

F. In welchem Land arbeiten Sie derzeit? Wählen Sie eine Option aus.

Basis: 216

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